Највеће канцеларије и предузећа са више породица (САД)

У случају да нисте упознати са породичним канцеларијама, ови ентитети служе као саветодавне фирме које пружају услуге управљања приватним богатством за инвеститоре који спадају у категорију ултра-високе нето вредности. Ове фирме се разликују од традиционалне фирме за управљање богатством, јер се обично фокусирају на пружање финансијског и инвестиционог управљања за богатог појединца или породицу, а не на дугачку листу клијената.

Шта је породична канцеларија?

Ове канцеларије обично нуде разне услуге, укључујући осигурање, пореске услуге, добротворно давање, трансфер богатства, буџетирање и помоћ код породичних предузећа.

Многи од ових типова фирми имају само једну канцеларију, која служи једној ултра-богатој породици клијената. Други, међутим, служе више породица, а чак могу имати и више од једне канцеларије. Фирме ове величине почињу да више сличе традиционалном типу приватне фирме за управљање богатством.

Пружене услуге

Ове породичне канцеларије могу пружати и друге услуге за породице, укључујући аранжмане за путовање, приватно школовање и обављање других кућних обавеза или потреба. Ове фирме често окупљају тим стручњака који раде са породицама, укључујући оне из области осигурања, правних, имовинских, инвестиционих, пореских и пословних дисциплина, како би обезбедили ниво стручности, савета и потребних ресурса.

Поред тога, неке од ових фирми нуде услуге управљања животним стилом, што укључује руковање више личним пословима као што су управљање авионом или јахтом, обезбеђивање личне безбедности током путовања или код куће, као и проверавање информација о пословном и личном особљу.

Следећа листа, коју је саставио Блоомберг, истиче 20 најбољих породичних канцеларија у смислу количине новца под управљањем. Већина има своје канцеларије у САД-у, али списак укључује неколико глобалних фирми међу онима које су уреди за више породица.

Свака линија на доњој листи показује нумерички ранг, количину управљане имовине (у милијардама долара), име и локацију (е) фирме, број управљаних породица и промену ранга у односу на претходну Блоомберг-ову анкету.

2018 Топ 20 најбогатијих породичних канцеларија

Ранг, имовина ($ милијарди), назив фирме и локација --- (број породица / година промене)

1) $ 137.3 ХСБЦ Привате Веалтх Солутионс, Хонг Конг (340 / +11)

2) $ 112.0 Нортхерн Труст, Чикаго (3.457 / +23)

3) $ 77.9 Бессемер Труст, Њујорк (> 2,200 / +25)

4) $ 76,0 БНИ Меллон Веалтх Манагемент, Њујорк (400 / +18)

5) $ 57,3 Пицтет, Женева (> 50 / +0)

6) $ 47.5 УБС Глобал Фамили Оффице, Цирих, Лондон, Сингапур, Хонг Конг, НИ (НА / +27)

7) $ 35.0 ЦТЦ Цонсултинг / Харрис МиЦФО (БМО Финанциал), Чикаго (312 / +6)

8) $ 32.2 Аббот Довнинг (Веллс Фарго), Миннеаполис (594 / +5)

9) Амерички Труст (Банк оф Америца), Нев Иорк (162 / +5)

10) $ 24,6 Вилмингтон Труст (М&Т Банк), Вилмингтон, Делавер (436 / -23)

11) $ 23.1 Хавтхорн (ПНЦ Финанциал), Пхиладелпхиа (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (Вез) Роцкефеллер & Цо., Нев Иорк (259 / +10)

13) $ 21.4 Гленмеде, Филаделфија (211 / +7)

14) $ 19.5 Атлантиц Труст (Инвесцо), Атланта (2.296 / +9)

15) $ 15,8 ГенСпринг Фамили Оффицес (Аффилиате оф Сунтруст Банкс), Јупитер, ФЛ (442 / -5)

16) $ 11.3 Веритабле, Невтовн Скуаре, ПА (203 / +10)

17) $ 10.6 Силверцрест Ассет Манагемент, Ньу-Јорк (365 / +4)

18) $ 10.4 Окфорд Финанциал Гроуп, Цармел, ИН (232 / +3)

19) $ 8,9 Вхиттиер Труст, Јужна Пасадена, ЦА (290 / +16)

20) $ 8,8 Цоммерце Фамили Оффице, Ст. Лоуис (79 / +35)

Где је све почело

Породичне канцеларије, у некој форми, највјероватније су постојале још у давна времена. Нев Иорк Тимес је изјавио да је породица Роцкефеллер пионирски концепт породичних канцеларија крајем 19. века. Осамдесетих година прошлог века породичне канцеларије су постале све популарније, а чини се да је индустрија недавно доживјела међународни бум.

Након глобалне финансијске кризе, богатије породице почеле су да размишљају о раду са традиционалним инвестиционим фирмама и менаџерима. У потрази за начинима да добију активнију контролу, ове породице су створиле властите канцеларије за управљање имовином. Сједињене Државе су предводиле ту оптужбу, а неки извори процјењују да чак 5.000 уреда за једну породицу тренутно постоји у САД-у.

Прелазак на будуће генерације

Неке од старијих фирми се суочавају са изазовима млађих генерација чланова породице, јер почињу да доводе у питање трошкове. Како ови млади чланови породице преузимају, неки се одлуче једноставно затворити уреде.

Други се одлучују да отворе своје канцеларије како би укључили и друге породице, надајући се да ће моћи да задрже ниво услуга док деле заједничке трошкове и смањују трошкове за једну породицу. Друге породичне канцеларије бирају комбинацију са већом фирмом која ће управљати административним радом и извештавањем, док ће обезбедити посвећену канцеларију за интеракцију са члановима породице.