Како проспековати идеје за финансијске саветнике

Истраживање је животна сила здраве, растуће финансијске праксе. Већина саветника који су били у послу већ неко време имају омиљене методе које раде за своју циљну публику, локално тржиште и личне преференције, али је добра идеја да своје рукаве замотате и испробате нове активности истраживања.

Анкетирали смо прегршт активних финансијских саветника (и отпрашили неке старе приручнике за продају) и развили листу од пет идеја за проналажење да удахнемо мало свежег ваздуха у ваш продајни левак.

Протресите дрво препоруке

То је испробан и истинит начин додиривања ваше мреже за квалификоване изгледе који можда траже ваше услуге. Ово најбоље функционише када не контактирате мрежу за потенцијалне клијенте и имате одређене идеје о врстама препорука које тражите. Уместо слања генеричких упита, размислите о изради специфичне листе потенцијалних клијената које желите да контактирате и захтевате увођење, или креирате идеалан профил клијената које тражите (нпр. Руководиоци технологије или непрофитне организације одређене величине). Одвојите мало времена да проширите своју мрежу кроз црквене, школске или породичне активности.

Домаћин клијентског догађаја

Организовање догађаја повремене процене клијента са стратешким партнером као говорником је одличан начин да се обезбеде драгоцене информације док се доносе нови трагови. Позовите своје највредније клијенте (ви сте сегментирали своју књигу, зар не?) И замолите их да доведу два пријатеља који би могли бити заинтересирани за ту тему. Теме могу бити у распону од планирања пензионисања до штедње на колеџу или давања у добротворне сврхе. Размислите о томе да тражите од велетрговца или стратешког партнера да поделе трошкове догађаја како би ваша финансијска обавеза била ниска.

Постаните експерт

Сви желе да раде са стручњаком који разуме њихове специфичне потребе. Погледајте вашу књигу и одредите на коју нишу желите да се усредсредите и развијете стратегију тражења и услуга осмишљену да циља ту нишу. Покажите своју нишу да разумете њихове потребе и да понудите прилагођена решења. Ово је дефинитивно сложеније од бирања за доларе, али може донијети огромне користи вашој пракси у смислу упућивања и нових потенцијалних клијената.

Спријатељити се

Имате ли јаку мрежу савеза и партнера за упућивање? Ако не, оснивање адвоката за некретнине, ЦПА и осигуравајућих агената може бити одличан начин да се продају услуге и клијентима пружи свеобухватна брига. Ако већ имате партнере, да ли добијате довољно трагова од њих? Размислите о освежавању вашег односа тако што ћете их одвести на ручак или им понудити прилику да говоре на догађају клијента.

Спонзоришите догађај или добротворну организацију

Везе у заједници су важне и спонзорисање локалног догађаја, дечији спортски тим или добротворна организација је одличан начин да покажете да је ваше предузеће део заједнице док истовремено повећава вашу видљивост. Изаберите спонзорску прилику која ће добити ваш лого и име испред вашег циљног тржишта.

На пример, ако желите да циљате жене инвеститоре млађе од 50 година, размислите о спонзорисању фудбалског тима за изградњу односа са мајкама. Набавите свој лого на својим спортским дресовима и размислите о томе да понудите врућу каву и крафне на дане игара. Постат ћете цијењени због ваше промишљености и великодушности - одличних особина за финанцијског савјетника.

Може бити тешко наћи времена за проспекте када сте заузети радом са клијентима и управљате ужурбаном праксом. Међутим, лоша је идеја да се игнорише потпуно истраживање да се не осјећате високо и сухо током спорог мјесеца.

Надамо се да смо вам дали неколико идеја (и освјежили неке старе) да изађемо тамо и почнемо бубњати нове послове. Запамтите да, као и већина маркетиншких активности, стратегија проналажења често даје најбоље резултате у времену, стрпљењу и досљедности.