Како постати финансијски савјетник

Да би испунили своје редове финансијских саветника, велике фирме на Валл Стреету користиле су опсежне програме обуке финансијских саветника, углавном за недавно завршене факултете, али многи од тих програма су уклоњени да би се уштедели трошкови. Улазак на терен постаје све тежи. Уместо тога, фирме се све више ослањају на регрутовање искусних финансијских саветника од конкурената.

Постати финансијски саветник

Када фирме за вриједносне папире обучавају нове финансијске савјетнике, оне обично траже искусне професионалце у сектору финансијских услуга, који траже промјену у каријери. Штавише, постати финансијски саветник често захтева интензивно умрежавање у циљу проналажења етаблираног индивидуалног практичара или тима који је вољан да преузме шегрта, да помогне у послуживању или проширењу њихове пословне књиге.

Такође, култивисање утицајног спонзора на радном месту са утицајем и правим везама може бити улазница за улазак у област финансијског саветовања са других позиција у финансијским услугама.

Претходна сертификација и искуство као финансијски планер могу бити посебно корисна позадина за некога ко је заинтересован за прелазак у финансијског саветника. Заиста, све већи број тимова финансијских саветника и практичних група виде вредност у томе да се стручњаци за финансијско планирање укључе као чланови.

Имајте на уму да многе праксе финансијског саветника, укључујући и оне које су запослене у водећим фирмама за хартије од вредности, ефективно прерасту у породична предузећа, са децом или другим рођацима оснивача или водећег саветника који долазе да помогну и на крају наслеђују праксу.

образовање

За финансијског саветника се очекује минимум дипломе. Курсни курс из области финансија, рачуноводства или економије је користан, иако није потребан. Јаке квантитативне и вештине решавања проблема су виталне, али и вербалне и продајне вештине. Диплома Мастер оф Бусинесс Администратион може да повећа ваше шансе за запослење, у зависности од фирме и ситуације, као и степен правног образовања или права.

Цертифицатион

Постати финансијски савјетник захтијева полагање испита из серије 7 које нуди регулаторна агенција за финансијску индустрију (ФИНРА) и испуњавање захтјева за континуираним образовањем. Морате бити спонзорисани од стране фирме чланице ФИНРА, као што је ваш послодавац, да бисте полагали испит из серије 7. У неким фирмама, за одређене позиције високих финансијских савјетника, ау неким државама може бити потребна једна или више додатних акредитација.